Un hombre negro se acerca a una mujer que está tomando el sol sola en la playa y tiene la oportunidad de conocerla. La mujer, guapa y delgada, queda fascinada por el discurso romántico del hombre negro. La mujer acepta la oferta del hombre de ir a su casa y dice que puede tener sexo con él. Se van a casa mientras la hermosa mujer se prepara. El hombre negro lleva a la joven a su casa y tiene sexo extraordinario con ella. La mujer, hipnotizada por la enorme polla negra, se sorprende mucho por lo que ve. La mujer, que ha lubricado el enorme pene, abre entonces las piernas y ruega al hombre que la penetre.